国际储能市场最新发展动向及趋势(2)

税收方面，投资税收减免（ITC）是美国为了鼓励绿色能源投资而出台的税收减免政策，光伏项目可按照投资额的30%抵扣应纳税。2016年，美国储能协会向美国参议院提交了ITC法案，明确先进储能技术都可以申请投资税收减免，并可以以独立方式或者并入微网和可再生能源发电系统等形式运行。美国ITC自2020年开始下降，税抵退坡。2016～2019年，ITC仍维持在系统成本的30%；2020年，ITC开始下降至系统成本的26%；2021年，税收抵免进一步降至系统成本的22%；2022年以后，新的商业太阳能系统的所有者可以从其税收中扣除系统成本的10%，住宅ITC将取消。这在一定程度上说明2022年后，光伏配套储能系统成本有望降低至可接受水平，实现无ITC平价应用。

电力市场规则方面，美国对储能参加电力市场比较重视，美国联邦能源监管委员会（FERC）2013年发布792号法令简化小型发电设备并网流程，2015年发布745号法令允许消费端能源产品和服务参与批发电力市场，2016年开始就储能与分布式能源参与电力市场方面的规则进行建议征集和全面修改。2018年2月，FERC发布841号法令的草案，正式要求区域输电组织（RTOs）和独立系统运营商（ISOs）建立相关的批发电力市场模式、市场规则，包括储能技术参数，参与市场的规模要求以及资格等，以便使储能可以参与RTOs/ISOs运营的所有电力市场。针对市场参与模式、市场规则的建立，FERC提出四项标准（见表1）。在电力市场规则方面，除了FREC的841号法案外，美国储能产业发展的主要思路包括将储能列为独立的电力资产，定义储能参与电力市场的模式，降低储能参与电力市场的门槛等。

表1  储能系统市场参与模式/市场规则必须满足四项标准

●PJM区域电力市场中储能参与情况

PJMINT.,L.L.C.（PJM）是美国最大的区域电力市场运营商，不拥有输电资产，负责美国13个州以及哥伦比亚特区电力系统的运行与管理。PJM是美国储能功率装机规模最大的地区，占到美国已投运项目近40%的功率规模和31%的能量规模，平均功率规模为12兆瓦，平均储能充放电时长为45分钟。PJM区域电力市场的储能项目以功率型应用为主，储能电站之所以在PJM调频市场中得到较好的商业化运营，得益于公平的市场环境和按效果付费的价格机制。

2011年，FERC755号法令要求电网运营商按调频性能进行补偿。2012年11月，PJM为了引入准确但电量有限的储能资源，将调频信号分为两种信号：慢响应调节信号A（RegA）和快速响应调节信号D（RegD）。储能凭借快速的响应特性，在各类调频资源中表现优异，取代燃气机组成为PJM最大调频来源。储能资源为了实现能量中性有时执行与电网调频需求相反的操作。为此，PJM于2017年初修订市场规则，维持调频服务的能量中性，要求RegD资源将不再只提供短周期调频服务，储能系统也将被要求延长电网充放电时间。市场规则的修改意味着储能系统需要配置更大的容量和充放电周期，也大幅降低了储能的安装增速。

●加州电力市场中储能参与情况

美国CAISO（California Independent System Operator，Inc）是加州电力市场的运营主体和加州电网的调度中心，服务于加州三千万人口，控制超过2.5万英里的输电线路，发电总装机容量超过5亿千瓦。CAISO是美国储能能量规模最大的地区，占到美国已投运项目44%的能量规模和18%的功率规模。加州储能以提供能量服务为主，应用领域比PJM更为多样。CAISO储能项目的平均功率规模为5兆瓦，平均储能充放电时长为4小时。

太平洋燃气电力公司（PG&E）、圣地亚哥燃气电力公司（SDG&E）、南加州爱迪生公司（SCE）等投资者所有的IOUs是加州储能项目的主要投资开发主体。IOUs一方面积极推动电网级储能电站和工商业用户侧储能电站的建设，另一方面积极通过与用户共享资产的模式，集成用户侧分布式储能资源提供电力服务。目前加州62%的储能装机规模由SCE和SDG&E采购和应用，主要解决储气库泄漏带来的供电稳定性问题，满足该州发电资源至少4小时备用容量的要求。因此，加州储能呈现出更大储能能量的发展趋势。此外，加州还是小型储能系统（小于1兆瓦）的主要应用地区。美国90%的储能系统应用于加州，其中商业领域应用主要分布于SCE和SDG&E地区，工业领域应用主要分布于PG&E地区。

（二）英国

1. 装机规模

2017年，英国储能市场规模迎来爆发式增长，其累计投运储能项目规模达到2016年同期规模的10倍。截至2019年6月初，英国已经部署装机容量700兆瓦的大型电池储能系统。目前英国将近800兆瓦储能项目处于正在建设/准备建设阶段。根据帝国理工学院针对Drax Electric Insights进行的分析，在英国、欧盟和美国，在能源转型中，随着可再生能源发电（风能和太阳能）高比例接入到能源系统，其对能源存储的需求将持续增加。在接下来的20到30年中，仅英国的储能总容量就将增加到30吉瓦或更多。

2. 产业政策与市场规则

英国电力市场化改革是世界许多国家参考的典范。2011年，英国能源部正式发布《电力市场化改革白皮书（2011）》，该法案目的是通过建立容量市场，为容量提供稳定、持续性的新激励，保证现有容量机组的盈利能力，维持投资者对新建容量机组的热情。英国从2016年开始允许包括电化学储能在内的新兴资源参与容量市场，容量市场允许参与容量竞拍的资源同时参与电能批发市场，这极大地促进了英国储能装机容量快速提升。彭博新能源财经（BNEF）发布报告显示，2019年英国T-4容量竞价出清价格为15.97英镑/千瓦（以2018/19年价格为基准），逆转容量价格走低的趋势。BNEF认为，英国储能市场给电力行业带来的影响越来越明显。煤电退役将再推迟一年，到2024年，届时迫于政策压力，煤电将不得不关停。随着火电逐步退役，2023～2024年度英国调峰机组、储能和需求响应的并网规模将达到7.1吉瓦。